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断供华为后,台积电客户开启抢单模式

DeepTech     转载 · 方圆   2020-10-16 14:26 星期五
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台积电的投资人会议于 10 月 15 日登场,全球投资人聚焦的重点已经不再是华为,取而代之的是供应链库存水位飙高的问题。

台积电客户端库存水位过高的问题,已经让不少投资人担心整个产业会出现“重复下单”(over-booking)的不健康状况。

为什么今年的晶圆代工客户都要疯狂下单来拉高库存水位呢?

第一,新冠疫情全球蔓延,让远距离沟通成为一种常态化,更带动众多数码产品需求攀升。

年初在疫情爆发的初期,许多人担心因为疫情、封城等因素减少消费,甚至会导致终端需求崩盘。如今看来,科技产业不但置身于该风暴之外,反而还受惠疫情因素,对科技产业的需求快速攀升。

主要是因为在在线教学、在家办公的盛行,进一步带动电脑、平板换机和采购潮,以及 5G 手机的需求开始提升渗透率,这些都需要满满的芯片才能达成目标。

断供华为后,台积电客户开启抢单模式

上半年很多 IC 设计客户还在砍不砍单的痛苦决定中犹豫徘徊,现在应该很庆幸当初没砍单,不然再回头要产能,是加价也要不回来,搞不好会被供应商列为拒绝往来户。

第二,全球产能不足。

8 寸晶圆产能原本就极度吃紧,疫情更让全球消费者对于数码产品的需求只增不减,让全球 8 寸厂的产能供不应求更严重,客户的心态更为恐慌。

第三,华为禁令事件打乱整个供应链秩序。

华为在美国下达禁令之前,就积极对所有供应商拉高库存,当时所有的华为供应商都受惠华为赶着拉库存而业绩飙高。然而,当华为被美国列为实体清单后,又变成华为的竞争对手为了要抢市占率而增加下单,导致整个供应链秩序大乱,库存也随之堆高。

第四,美国对中芯国际的禁令衍生出来的效应。

中芯被美国列为出口管制,虽然不会影响目前既有产能的生产和出货状况。但是,太多的不确定性会让中芯既有的客户感到心理忐忑不安,深夜难以入眠,只好再去找其他供应商要产能,形成一种全球疯狂抢产能的比赛。

一旦出现这种疯狂下单的状况,会造成大型 IC 设计公司排挤小型 IC 设计公司的情况。

2020 年真的是很奇特的一年,年初库存水位过高,中间经历疫情、华为事件,到现在的中芯事件,反而把全球的半导体供应链产能推挤到最紧张的阶段。

台积电 CEO 魏哲家认为,客户端的库存水位确实比历史水准都还要高,但不担心会有“重复下单”问题,因为 2021 年、2022 年需求端一定会追赶上来,尤其是疫情加速的数码转型,创造很多半导体需求出现。

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来源:DeepTech
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原文链接:https://www.bihai123.com.cn/news/ywkj/205580.html
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编译发布:方圆
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