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巴菲特股东会召开在即 “股神”2020年预言准确吗

来源 :一财网    罗斯巴德 · 转载   2021-05-01 16:02 星期六
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5月1日下午1时30分,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)2021年年度股东大会将在洛杉矶举行。和2020年一样,2021年年会依旧是虚拟会议。

一财网5月1日报道,伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官(CEO)巴菲特(Warren Buffett)和他的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)将在股东大会上回答投资者疑问,并分享其关于商业和经济的精辟观点。

大会即将召开之际,回顾一下股神2020年的“预言”。

坚持价值投资

这并非仅仅是巴菲特2020年的看法,而是其多年来实践的投资准则。在2021年写给股东的信中,巴菲特对价值投资也是信心十足。他称:“年复一年,股市都在波动。我和查理·芒格始终相信,随着时间的推移,我们将获得可观的收益资本。”

事实也确实如此。根据伯克希尔官网发布的2020年投资成绩单,其2020年全年归属于股东的净利润为425.21亿美元,比2019年的814.17亿美元同比下降近48%,几近“腰斩”。

但长期来看,从1965年至2020年,伯克希尔的复合年增长率为20%,大幅跑赢标普500指数10.2%的增幅,55年累计下来,伯克希尔上涨了2.8万倍,而标普的上涨幅度是235倍。

永远不要做空美国

2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐时,巴菲特在2020年股东大会上喊出,“永远不要做空美国”,但他同时表示:“你可以押注美国,但你得小心你的押注方式。”

巴菲特在2020年的投资颇为谨慎。尽管手握巨额现金储备,但伯克希尔哈撒韦全年却净卖出了80亿美元股票,包括一批石油股、航空股等。

对看好的股票重仓持有

巴菲特2021年致股东信透露,截至2020年12月31日,伯克希尔重仓股包括:苹果(Apple)、美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、美国运通(American Express)等。

巴菲特戏称苹果公司已成为伯克希尔的“第三业务”。而他对美国运通更是已重仓持有超过25年,自1998年以来就未大幅调整过仓位。

转而看好科技股

过去多年,巴菲特曾数次表示,自己不会购买科技股,因为看不懂科技公司是怎么赚钱的。但近年来,巴菲特和芒格的投资观念显然有了转变。

最明显的就是伯克希尔第一大重仓股已为科技股龙头苹果。而苹果的表现也没有令巴菲特失望,2020年一年内大涨82%,为伯克希尔贡献了不少投资收益。

除了苹果外,伯克希尔哈撒韦还于2020年9月云计算公司Snowflake刚刚上市时买入了2.5亿美元股票。巴菲特对Snowflake的持股超612万股,占Snowflake总流通股数的15.2%。

不担心银行体系

2020年的股东大会上,巴菲特称,目前来看,银行体系不会发生太大的问题。虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但目前银行体系资本充足,一季度储备很多,所以银行业不是主要的担忧方向。

可在实际操作层面,一直偏好银行股的巴菲特还是大幅减持了众多银行股。

对航空股多转空

与银行股一样,航空股在过去多年一直都是巴菲特的“心头好”。然而,受到疫情影响,在2020年股东大会举办前,股神就在航空股上巨亏。

基于此,2020年5月3日,巴菲特一举清仓了其持有的美国最大四家航空公司——美国航空(American Airlines)等。

但自那以后,航空股一路高歌猛进。在其清仓航空股仅一个月后,四大航空股就全线反弹。以美国航空为例,在巴菲特公开宣布清仓后的一个多月时间里,其股价反弹了90%。

看好中国投资机会

尽管在2020年的股东大会上,巴菲特未提及中国投资相关话题,但近年来,巴菲特和芒格不止一次表示,中国市场存在不少投资机会,正在逐步试水。

2020年12月,芒格夸赞中国经济,同时还表示自己对中国头部公司也有非常成功的经验。他此前投资的比亚迪,为伯克希尔赚了逾50亿美元,12年大赚逾20倍。2021年第一季度,芒格管理的报社Daily
Journal又重仓买入16.5万股阿里巴巴股票,持仓市值3,748.3万美元。

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编译发布:罗斯巴德
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